Importer des données

De PME-CRM
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Présentation

L'objectif de l'option d'importation est d'ajouter des données à partir d'un fichier externe.

Version actuelle : V1 BETA

Type de fichier accepté  :

  • CSV (uniquement)

Modules avec l'option d'importation :

  • Prospect
  • Client
  • Contact
  • Entreprise
  • Fournisseur
  • Produit

Pour les autres modules, l'option d'import ne sera pas proposée car non permise.

Importer des données

A partir d'un module dont l'option est autorisé, dans la liste d'entité, cliquez sur le bouton "Importer".

Choisissez le fichier à importer et renseignez le formulaire :

  • Type de fichier : CSV (seul les fichiers CSV seront traités)
  • Encodage : UTF-8 (par défaut)
  • Délimiteur : , (par défaut)

Le délimiteur permet de détecter les colonnes du fichier CSV.

Si vos colonnes sont séparées par un point-virgule (;), alors choisissez le délimiteur "; (point-virgule)".

Mapping

Le mapping permet de relier les valeurs du fichier à importer avec les colonnes du CRM.

Exemple :

COLONNE CRM => COLONNE FICHIER

  • Civilité => Salutation
  • Nom => Nom
  • Prénom => Prénom
  • E-mail => Courriel

...

Pour ignorer un champ obligatoire (ex: "Civilité"), vous pouvez ajouter le caractère suivant _ (tiret du bas).

La valeur par défaut sera alors sélectionnée.

Les données importées seront automatiquement assignées à l'utilisateur qui exécute l'importation.

Remarques

  • Actuellement, il n'est pas possible de renseigner l'adresse postale d'un inscrit lors de l'importation.
  • Il n'est pas possible d'importer des relations (Par exemple, le champ "Entreprise" ne peut pas être renseigné via l'importation).
  • Lors de l'importation d'un produit, il n'est pas possible d'importer des images.
  • Pour les champs dont la valeur dépend d'une liste (ex: "Secteur d'activité" ou "Civilité"), si la valeur du fichier existe dans la liste du CRM (avec et sans traduction), alors cette valeur sera sélectionnée. Sinon, ce sera la valeur par défaut.
  • Si vous avez une grande quantité de donnée à importer, il est préférable de séparer les données dans plusieurs fichier d'import (ex: 250 entités par fichier)

Logs

  • Mise en ligne du 01/06/2015 : Version BETA (import CSV)