Documentation Fonctionnelle

De PME-CRM
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Gestion des entités

Créer une entité

Il est nécessaire que le profil utilisateur permette la création d'une entité pour le module en question (Exemple : Contact).

1. Cliquez sur l'onglet correspondant à la catégorie du module (Exemple Marketing pour le module Contact).

2. Cliquez sur le nom du module (Exemple : Contact).

3. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter.

4. Renseignez ensuite les informations du module.

5. Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.

Modifier une entité

Il est nécessaire que le profil utilisateur permette l'édition d'une entité pour le module en question (Exemple : Contact).

1. Cliquez sur l'onglet correspondant à la catégorie du module (Exemple Marketing pour le module Contact).

2. Cliquez sur le nom du module (Exemple : Contact).

3. Cliquez sur l'entité que vous souhaitez modifier.

4. Cliquez ensuite sur le lien Modifier le [nom du module].

5. Renseignez ensuite les informations du module.

6. Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.

Supprimer une entité

Il est nécessaire que le profil utilisateur permette la suppression d'une entité pour le module en question (Exemple : Contact).

1. Cliquez sur l'onglet correspondant à la catégorie du module (Exemple Marketing pour le module Contact).

2. Cliquez sur le nom du module (Exemple : Contact).

3. Cliquez sur l'entité que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez ensuite sur le lien Supprimer le [nom du module].

5. Une confirmation de suppression apparaît, confirmez votre choix.